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金融行業典型案例

融通基金綜合辦公平臺

日期:2014-04-14 標簽: 來源:管理員  

一、 企業簡況
1.1、企業經營情況
       融通基金管理有限公司經中國證監會監基字[2001]8號文批準,于2001年5月22日在深圳正式成立,是中國第二批基金管理公司之一,注冊資本1.25億元人民幣。公司股東為新時代證券有限責任公司(60%)、日興資產管理有限公司(40%)(Nikko Asset Management Co., Ltd.)。公司在法人治理結構、投資管理、內控體系、組織架構等各方面借鑒了國內外的先進經驗,充分體現“新基金、新體制”。 公司在基金管理上實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。目前公司旗下共有十二只基金,其中十一只開放式基金和一只封閉式基金。

1.2、組織架構簡述


    
二、 信息化動因
2.1、費用預算控制
2.1.1、企業、部門預算,企業每年按部門和費用科目做預算,但是在日常的審批過程中,由于上述數據無法及時動態準確的反應在流程中,成為決策的參考依據,所以往往導致預算用度的失控。
2.1.2、權限設置,需要對預算和核算的情況能夠實時的匯總概覽,根據不同的人員可以查看不同范圍的預算(領導看全公司的,部門看部門的,個人看個人的),對預算編制的調整十分方便且每次調整都有日志留痕,有效的實現了預核算管控
2.2、AD域集成,需要實現IE瀏覽器的免密碼輸入,偉峰小秘書與AD域賬戶統一登錄。
2.3、統一管理平臺,OA系統作為其核心業務系統的補充,將核心業務系統之外的所有管理事務,都納入OA管理范圍內,避免再采購多套小業務系統,形成人為信息孤島。

三、 解決方案及應用分享

 
 
四、 案例點評
       該客戶已經有了專門的金融分析類軟件,但是由于缺少一些審核流程,因此需要在管理上存在一些對過程監控,此類需求則我們需要和erp和其他軟件做一些集成。
企業希望在hr的管理方面正軌一些,避免現有的excel表格管理導致的信息不準不及時的一些基本管理問題,但是又不希望因此單獨上一套hr軟件;或者因為想規范客戶管理和售前售后服務方面的一些問題,但是不想因此單獨上一套crm;想在費用加強管控,但是不想單獨上一套“費用報銷管理”軟件;由于多一套軟件對于使用者和管理維護人員都帶來了很大一塊的學習和適應的工作量投入,所以希望簡化一點放在一套軟件中,降低對用戶和管理維護者的難度。


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